Presupuestos y Cotizaciones Comerciales

El módulo de cotizaciones permite estructurar propuestas comerciales formales para prospectos del CRM o clientes existentes. 1. Creación de una Cotización • Define el prospecto o cliente destinatario, el proyecto asociado (opcional) y la fecha de validez de la oferta. • Desglosa los ítems o servicios cotizados con cantidades y precios unitarios. 2. Interacción del Cliente (Aceptación / Rechazo) • El cliente puede revisar la cotización en su portal formal (/estimates/{id}) con el desglose exacto de partidas. • Cuenta con botones directos para ✓ Aceptar Cotización o ✕ Rechazar la propuesta. 3. Conversión Directa a Factura en 1-Clic • Una vez aceptada la cotización, el Líder o Administrador puede hacer clic en Convertir a Factura. • El sistema creará automáticamente una nueva factura vinculada al proyecto con todas las partidas, precios e impuestos transferidos sin necesidad de reescribir nada.